1967 год. В Ленинграде расследуют серию загадочных убийств женщин. Дело о маньяке, оставляющем возле жертв странные знаки, поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Преступления совершаются ночью у Обводного канала, в центре города. Убийца рисует углём рядом с телами непонятные символы. Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту, чудом выжив, и теперь страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается выйти на след убийцы и остановить его.
