Древняя Русь, XII век, время ожесточенных междоусобных войн между князьями из династии Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину из Византии, где прожил несколько лет. Он мечтает править в родной Суздальской земле, желая сделать ее новым, цветущим центром всей Русской земли. Но его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на мятеж — провозглашает себя самостоятельным правителем.
Сначала все его планы стремительно воплощаются: приглашенные из Византии и Европы зодчие возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие, а торговля достигает расцвета. Однако, став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и столь же могущественных врагов, которые начинают плести вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.