Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянской девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре молодая царица родила ему наследника. Её родные сёстры и мачеха, словно по волшебству, также оказались при дворе, но вместо благодарности они лишь жаждали большей власти и начали строить козни.
Воспользовавшись отсутствием царя, коварные родственницы подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
